Пётр Романов — император в изгнании, чужак в чужом теле и чужом мире. За полгода в монастыре клириков он научился убивать чудовищ, но не научился доверять огнестрельному оружию — слишком уж в его памяти застрял мир, где пистолет стреляет лишь раз. Теперь срок обучения истёк, и настоятель выгоняет его за стены: сближение миров неизбежно, и двойник Пётра — тот, кто раз за разом прорывает границу между реальностями — уже не прячется в тени.

Пётр уходит с кинжалом легендарного царевича Ивана, с пантерой, которая ворует колбасу у привратника, и с проклятым колокольчиком из другого мира, что зовёт тварей на помощь. Он ещё не знает, что три точки истончения реальности выстроились в треугольник, и что победа над двойником когда-то уже решала судьбу мира — но тогда клинок достался настоящему царевичу, а не пришельцу в чужой шкуре.