Новокузьминск встретил Семена радужной аномалией в небе и грузовиками, обшитыми бронёй со шипами. Он прятался в кустах на холме, наблюдая, как мутировавшие люди и животные строят странный муравейник из слизи и брёвен. Девушка-медик рядом с ним дрожала после уничтожения его голема-переговорщика, а командир их отряда в рыцарском шлеме уже запускал огненные пульсары. Семен сжал магический перстень, готовя ледяной диск, когда мутанты полезли на холм.

Семен — главный маг выживших Новокузьминска, хотя волшебником стал лишь после Конца Света. До этого он был обычным бабником, и старая привычка к лёгким связям иногда мешает ему в отношениях с ассистентками. Он умеет договариваться, но предпочитает сжигать врагов. Его люди держатся на артефактах, трофейных перстнях и святой воде, разбавленной коньяком. Он не верит в милосердие к чудовищам, но и не бросает людей — отправляет големов туда, куда живых посылать страшно.

Встреча с «армейцами» у заправки обернулась засадой. Майор с хищной улыбкой опрокинул отравленный коньяк, а молчаливый подполковник оказался вампиром с тремя перстнями на руке. Танки замерли: руна глушила огнестрел, но из-под земли полезли тысячи мертвецов. Семен оказался на плечах у латника из своего отряда, с истощённой магией и без пути к отступлению.