Андрей Росомахин вернулся в академию с кубком в руках и тревогой в груди. Победа в турнире открыла дорогу в столицу, но ночной звонок Бродислава оборвал передышку. В Ейском порту нашли избитого информатора гильдии «Чёрный ворон», который согласился говорить только с Андреем. Информатор рассказал о контейнерах с людьми, о загадочном Ветрове, который ушёл в столицу под прикрытием торговли лекарствами, и о «большой игре», в которой фигурирует сам барон. Кто-то в высоких кабинетах боится растущей силы Росомахина и хочет убрать его, пока он не окреп.

Андрей привык к тому, что его жизнь — это череда рискованных ставок. Он выиграл кубок, обучил Бродислава владению когтями, выстроил команду из людей, которым доверяет. Но доверие даётся ему тяжело. Слишком много вокруг лжи — Львович, следователь, который помогал расследовать гильдию, оказался связан с человеком по кличке Слепец, работающим на врагов барона. Фотографии из архива деда, погибшего при загадочных обстоятельствах, попали к нему из чужих рук и легли на стол как приговор. Андрей не знает, кто из союзников на самом деле враг, а кто просто оказался втянут в чужую игру. Его когти режут магию, но не развеивают подозрения, которые накапливаются день ото дня.

Андрей рискует потерять не только жизнь, но и то, что выстроил с таким трудом — команду, веру в людей, шанс для своего рода. Отступить нельзя: гильдия уже вошла в его дом, следит за его людьми, шлёт анонимные угрозы. Поездка в столицу, которая казалась наградой, превратилась в ловушку, где его ждут старые враги и новые предательства. Каракуртов, отставной следователь, знающий правду о деде, ждёт его в столице с информацией, которая может всё изменить или окончательно сломать. Андрей едет навстречу тайне, что скрывалась в тени его фамилии.