Георгий Лютиков очнулся в чужом теле, в чужом мире, в чужой войне. Ещё вчера он был дрессировщиком волкособов, отбившимся от криминального прошлого, а теперь — капитан гусарской роты, покусанный волколаком и сохранивший разум там, где другие теряли человеческий облик. Его брат Игорь, погибший в девяностые в прежней жизни, здесь жив и командует ротой. Маг-куратор Рюмин подбрасывает монетку, решающую судьбу: арена или Тайная канцелярия. Георгий выбирает третий путь — не тот, что предложен, а свой.

Держава, которой он теперь служит номинально, держится на лжи, удобной для магов-аристократов. Волколаки — изгои, хотя когда-то колдуны-оборотни стояли у истоков империи. Георгий чувствует в себе Ярость, звериную силу, которую местные маги недооценивают. Он слышит мысли пленного волколака, сдерживает собственное превращение, когда ярость грозит сломать его волю. Рюмин провоцирует его, поджигая шерсть пленного зверя, и Георгий понимает: маги боятся того, чего не контролируют. А он сам — именно такое явление.

Георгий теряет прошлую жизнь окончательно, и новая только начинается. Он не знает, чем обернётся его выбор, не доверяет Рюмину и его сестре Инессе, не понимает ещё полностью, что значит быть волколаком среди людей. Но он знает, что бежать — значит стать дичью, которой его все считают. Он пойдёт вперёд, через интриги магов, через ненависть служилых дворян, через тайны своей новой природы. Волчий клан угас, и Георгий намерен вернуть ему былое величие. Или сгореть в попытке.