Фрэнк Колтон привык к смерти в бою, но не к той, что приходит от остановившегося сердца. Его спутник Саймон умер не от когтей монстров, а от страха и усталости — просто и банально, посреди побега через инопланетный комплекс. Теперь Фрэнку предстоит вырезать глаз мёртвому человеку, которого ещё минуту назад считал своим, и тащить его кисть через пятьсот ступеней к единственному укрытию. А за стальной дверью остался разъярённый гигант — существо, которое не просто охотится, а говорит, угрожает, ненавидит. Дэворары оказались разумны, и каждое новое поколение их умнее предыдущего.

Фрэнк — наёмник с киберимплантами и военным прошлым, человек, который умеет прикрывать отступление ценой собственной жизни. Но теперь он сам становится тем, кого раньше уничтожал бы без раздумий. Док Санчез выдал приговор: паразит в его теле не просто заразил — он слился с хозяином. Регенерация монстра, метаболизм хищника, скорость реакции, нечеловеческие участки в мозге. Импланты скоро начнут отторгаться, а тело потребует так много пищи, что в критический момент сознание может погаснуть, уступив место инстинкту. Фрэнк всё ещё думает, что контролирует себя. Он даже шутит, спорит, угрожает. Но док предупредил: голод может включиться без предупреждения, и тогда рядом лучше не оказываться никому.

Доктор оказался связан с «Мизерикордией» — террористической организацией, которая считает спасение человечества оправданием для любой резни. Их план: уничтожить комплекс аннигиляционной бомбой вместе с ближайшим городом, где полмиллиона жителей ещё не подозревают об опасности. Фрэнк узнал об этом и поставил доку условие — эвакуировать гражданских, иначе он пойдёт один, к реактору или к корпоративным боссам, лишь бы помешать взрыву. Он не верит доку, не доверяет террористам, не знает, сколько ещё осталось человеческого в его теле. Но отступить нельзя: если Дэворары вырвутся на волю, если корпораты увезут их в космос, если бомба упадёт на город без предупреждения — кончится всё. И Фрэнк, гибрид и наёмник, оказался единственным, кому это не безразлично.