Билли с отцом сворачивают с шоссе на песчаный просёлок, ведущий к ферме дяди Сагамора. Машина буксует в песке, мотор раскаляется, а за поворотом их поджидает странная картина: мужчина в белой шляпе сидит на крыше автомобиля и смотрит в бинокль на пустые холмы. Он объясняет, что охотится на русские бомбардировщики. Ниже, у озера, лысый чудак в комбинезоне и при галстуке долбит доски, строя нечто среднее между лодкой и сараем. А когда отец с сыном наконец добираются до дома, их встречает запах, от которого хочется умереть — шесть корыт с гниющими коровьими шкурами стоят прямо под окнами.

Билли — мальчишка, который умеет читать только таблицы скачек и считает это нормальным. Его отец Сэм мечтает добраться до голливудского ипподрома, но каждый раз застревает по дороге, потому что призывная комиссия или благотворительные дамы с пышной грудью отнимают у него сына. Билли привык к жизни в трейлере, к собакам, украденным у лакеев с Парк-авеню, и к тому, что взрослые постоянно врут друг другу. Он задаёт слишком много вопросов, но быстро учится, когда лучше промолчать.

Дядя Сагамор оказывается человеком, который держит на крыльце дробовик, прячет самогон за дверью и заставляет шерифских приставов пить кротоновое масло, пока те не убегают в кусты. Но настоящая беда приезжает позже — в серебряном трейлере с доктором Северансом и его племянницей Памелой, у которой на груди вьющаяся виноградная лоза заканчивается розочкой. Отец сдаёт им место для лагеря, хотя Билли замечает, что доктор с племянницей и другие такие же в городе носят одинаковые пиджаки и держат левую руку странно оттопыренной. Когда очередная машина мчится к ферме на всех парах, доктор Северанс исчезает за прицепом так быстро, что мальчик не успевает моргнуть.