Боб Крейн решает вернуться домой после двух лет отсутствия. Он останавливает машину на холме, выходит и тянется под октябрьским солнцем, чувствуя, как на душе потеплело. Внизу, у ручья, он встречает Сэма Харли с пойнтером по кличке Бак. Сэм узнаёт его не сразу, а потом тепло жмёт руку, и они вместе идут по полю, стреляют в перепелов, смеются над промахами. Боб нюхает сгоревший порох и гладит собаку по голове, и в этот момент горечь поражений, накопленная за годы, начинает отпускать.

Боб хочет забыть, что был второсортным боксёром, хочет забыть шесть проигранных боёв и сломанный нос. Он хочет, чтобы отец, умерший полгода назад, оставил ему хоть что-то, но не станет оспаривать завещание, потому что это значило бы отнимать у брата. Он упрям, как Майор, и так же не умеет просить. Мэри, жена Ли, говорит ему это прямо, а он отводит глаза и просит сменить тему. Боб любит эту землю не за красоту, а потому что здесь жил дед, и потому что три месяца в году, школьные каникулы, были единственным временем, когда он чувствовал себя счастливым.

Ли встречает его восторгом, но уже пьёт в кукурузном амбаре у Сэма Харли, и Боб знает, что алкоголь на него действует плохо. Ли смотрит на Анджелину, дочь Сэма, и в его глазах загорается то, от чего у Боба сжимается кожа на спине. Боб вытаскивает заряды из ружья, уводит Сэма прочь, но Ли остаётся один, и Боб понимает, что тот притворялся пьянее, чем есть. Сэм отвозит Боба к машине, и только на полпути Боб соображает, что брат остался на ферме с девушкой, которая сама подошла к нему в амбар. Он гонит обратно, сворачивает с шоссе в облако пыли, и видит, как она выбегает из кукурузного амбара с растрепанными волосами и разорванным платьем.